2020年教育培訓(xùn)行業(yè)招商分析之一：教育培訓(xùn)行業(yè)分析

2018年中國(guó)課外培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，2019年政策趨嚴(yán)利好頭部企業(yè)，教育培訓(xùn)行業(yè)集中度上升。

1、行業(yè)規(guī)模

目前，我國(guó)現(xiàn)有2億多的中小學(xué)生，在大中城市學(xué)生當(dāng)中，90%以上小學(xué)生在課后課外輔導(dǎo)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

教育培訓(xùn)行業(yè)可以分為體制內(nèi)公立教育和體制外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兩大類，其中體制外市場(chǎng)化的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)包括 K12 輔導(dǎo)、嬰幼兒教育、興趣輔導(dǎo)等，合計(jì)所占市場(chǎng)規(guī)模為8700億元，占比 52.80%，是整個(gè)教育培訓(xùn)最主要組成部分。

2、行業(yè)發(fā)展階段

當(dāng)前中國(guó)培訓(xùn)業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)呈爆發(fā)性增長(zhǎng)。中國(guó)培訓(xùn)業(yè)正在走向建設(shè)品牌的道路。培訓(xùn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展，“實(shí)力”、“規(guī)范”正成為市場(chǎng)淘汰法則的新標(biāo)準(zhǔn)。隨著越來(lái)越多的中小培訓(xùn)機(jī)構(gòu)被淘汰出局，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了“集中化”“巨頭化”的趨勢(shì)。

3、行業(yè)趨勢(shì)

中國(guó)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)市值空間非常巨大。從宏觀上講，中國(guó)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的總需求達(dá)到1.8萬(wàn)億元，除去正規(guī)的學(xué)校教育(大約占 60%,折合 1.08 萬(wàn)億)之后，市場(chǎng)化培訓(xùn)需求達(dá)到7200億元。7200億元的需求可以滋養(yǎng)一個(gè)龐大的社會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)，未來(lái)市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn) 1-2家年銷售收入過(guò)1000億元的超級(jí)培訓(xùn)企業(yè)，另外，還會(huì)產(chǎn)生5-8家年銷售收入過(guò)100億元的中型培訓(xùn)企業(yè)，以及30家左右年銷售收入過(guò)20億元的上市公司。

4、行業(yè)痛點(diǎn)

4.1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈、人員管理困難

隨著教育行業(yè)的興起，越來(lái)越多人想要瓜分這塊美味蛋糕，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，人員管理也同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，優(yōu)質(zhì)師資跳槽被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖墻腳等等。

4.2 學(xué)員互動(dòng)困難

“我們機(jī)構(gòu)學(xué)員多，很難做到挨個(gè)維護(hù)，學(xué)生的流失率居高不下”，“學(xué)員維護(hù)服務(wù)不到位，老師與學(xué)生之間的互動(dòng)頻率低，家長(zhǎng)參與度過(guò)低”，等等一系列問(wèn)題造成學(xué)員流失。

4.3 運(yùn)營(yíng)/推廣方式單一，難以復(fù)制分校和開拓外地市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展迅速，但缺乏標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)平臺(tái)，產(chǎn)品無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化，不同的教育培訓(xùn)產(chǎn)品有著不同的量化標(biāo)準(zhǔn)。不同于其他行業(yè)，教育培訓(xùn)行業(yè)成熟較晚，行業(yè)魚龍混雜，難以形成更多或更大規(guī)模有品牌效應(yīng)的機(jī)構(gòu)，就連行業(yè)龍頭所占市場(chǎng)份額均不足行業(yè)總體量的2%。

4.4 中小型機(jī)構(gòu)在線教育滯后，瓶頸的學(xué)校生存困難。

當(dāng)前的教育培訓(xùn)行業(yè)任處于線下授課為主，老師和學(xué)員都需耗費(fèi)大量時(shí)間和交通成本，加上授課人數(shù)上的限制，造成效率極低。名師只能給小部分學(xué)員授課，無(wú)法滿足大部分學(xué)生需求。

5、2020年疫情下教育培訓(xùn)行業(yè)分析

受到2020年新冠肺炎疫情影響，線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全面停課，應(yīng)國(guó)家教育部提出“停課不停學(xué)”的政策，傳統(tǒng)線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)被迫迅速將課堂轉(zhuǎn)移到線上平臺(tái)。

緊接著，“新東方”和“好未來(lái)”兩家傳統(tǒng)教育行業(yè)的巨頭，依托多年沉淀的品牌優(yōu)勢(shì)和內(nèi)容資源，迅速推出全網(wǎng)免費(fèi)課程，繼續(xù)提升各自的市場(chǎng)占有率，鞏固自己的江湖地位。互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局 ，憑借強(qiáng)大的資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在這場(chǎng)用戶入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，表現(xiàn)的非常勇猛。風(fēng)口之下，明星在線教育企業(yè)“作業(yè)幫”“猿輔導(dǎo)”“高途教育”“網(wǎng)易有道”“掌門教育”也和央視、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)建立合作，攻城拔寨，戰(zhàn)斗力不容小覷。

疫情加速了教育培訓(xùn)行業(yè)的洗牌，據(jù)估計(jì)，60%以上的教育培訓(xùn)行業(yè)從業(yè)公司會(huì)受到疫情的沖擊。在疫情的影響下，疫情過(guò)后的教育培訓(xùn)行業(yè)將面臨幾大趨勢(shì)：

5.1 在線教育將大規(guī)模興起

由于疫情的影響，在線教育的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，無(wú)論新型辦學(xué)機(jī)構(gòu)還是傳統(tǒng)辦學(xué)機(jī)構(gòu)如全日制大中學(xué)，教學(xué)雙方越來(lái)越適應(yīng)各類線上教育的互動(dòng)形式，從而有可能使在線教育成為主流教育模式之一。

此前很多下沉市場(chǎng)的用戶不論怎么宣傳，都不會(huì)選擇在線教育。但現(xiàn)在學(xué)生和家長(zhǎng)別無(wú)選擇，免費(fèi)課的門檻又很低，將促進(jìn)下沉市場(chǎng)上的家長(zhǎng)嘗試在線教育。

此次疫情的爆發(fā)，讓大家再一次切身體驗(yàn)到了數(shù)字化內(nèi)容傳播的時(shí)效性，以及通過(guò)移動(dòng)終端進(jìn)行數(shù)字化內(nèi)容獲取和學(xué)習(xí)的便捷、高效。因此這次疫情有助于在線教育的滲透率提升，尤其是在廣大下沉市場(chǎng)。

隨著疫情的發(fā)展，短期線下中小教培機(jī)構(gòu)影響巨大，中長(zhǎng)期將加速提升在線滲透率。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，師資、教研、運(yùn)營(yíng)等教育核心環(huán)節(jié)的深耕仍是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。原本扮演者輔助角色的在線教育將逐漸成為舞臺(tái)的主角。

5.2 線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)型線上的步伐加速

經(jīng)歷此次疫情，大部分培訓(xùn)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)想到的補(bǔ)救措施，排名第一的就是增加線上教學(xué)，后面依次是遠(yuǎn)程辦公、創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)、申請(qǐng)貸款補(bǔ)貼紓困資金等、促銷營(yíng)銷、降薪裁員、沒(méi)有措施、退出忍痛止損等。

最近幾年線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型線上，教育培訓(xùn)巨頭新東方集團(tuán)加碼新東方網(wǎng)校、好未來(lái)旗下學(xué)而思推出學(xué)而思網(wǎng)校等，在頭部機(jī)構(gòu)打通線上線下布局線上教育的同時(shí)，其他機(jī)構(gòu)也都在轉(zhuǎn)型拓展線上業(yè)務(wù)。

因此新形勢(shì)下，必然加快線上和線下的整合，雙方快速查漏補(bǔ)缺，填補(bǔ)自己的空缺和短板，在未來(lái)?yè)碛谐墒斓募夹g(shù)和完善的教學(xué)教研體系的機(jī)構(gòu)將引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)，固步自封的機(jī)構(gòu)將逐漸本淘汰。

5.3 疫情過(guò)后，教育培訓(xùn)行業(yè)投資者將加速入局

受疫情影響，很多中小教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可能面臨被淘汰和倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)將重新出現(xiàn)較大的機(jī)會(huì)點(diǎn)，隨著海外疫情的加重，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性因素增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)必然成為資本最關(guān)注的熱點(diǎn)。

長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)教育培訓(xùn)市場(chǎng)總體向上的趨勢(shì)不會(huì)改變，疫情的影響下，市場(chǎng)出現(xiàn)極佳的入局時(shí)間點(diǎn)，資本將會(huì)加速流入市場(chǎng)。